Un trailing stop-loss è un tipo di ordine nel trading di azioni. L'uso di questo ordine attiverà una vendita dell'investimento quando il prezzo scende al di sotto del livello di tolleranza. Un ordine stop-loss trascinato può facilitare una decisione di vendita di azioni perché è più razionale che emozionale. Questo ordine è progettato per gli investitori che desiderano ridurre al minimo il rischio, ovvero minimizzare le perdite massimizzando il potenziale di profitto. Tutto avviene in automatico con un comando stop-loss. Pertanto, tu e i tuoi trader non dovete tenere costantemente d'occhio i prezzi delle azioni.
Fare un passo
Parte 1 di 2: Comprensione del comando Stop-Loss
Passaggio 1. Comprendi come funzionano gli ordini stop-loss tracciati
Un trailed stop-loss è un tipo di ordine di vendita che viene adattato automaticamente al movimento del prezzo delle azioni. Ancora più importante, gli ordini di stop-loss si muovono con l'aumento del valore del titolo. Come esempio:
- Compri azioni al prezzo di 25.000 rupie.
- Il prezzo delle azioni è salito a Rp. 27.000.
- Effettui un ordine stop-loss con un valore finale di $ 1000.
- Quando il prezzo dell'azione aumenta, il prezzo finale (prezzo stop) rimarrà al prezzo dell'azione corrente meno Rp1.000.
- Se il prezzo delle azioni sale a 29.000 IDR e poi scende. L'ordine trailing stop-loss è di 28.000 IDR.
- Se il prezzo delle azioni ha raggiunto IDR 28.000, l'ordine stop-loss diventerà un ordine di mercato. Cioè, venderai le azioni. A questo punto, i tuoi profitti sono bloccati (supponendo che venga trovato un acquirente).
Passaggio 2. Identificare gli stop loss tradizionali
Gli stop loss tradizionali sono progettati per limitare automaticamente le perdite. Questi ordini non seguono né si adeguano alle variazioni del prezzo delle azioni, a differenza degli ordini stop-loss trascinati.
- Gli ordini stop-loss tradizionali vengono piazzati a un prezzo specifico delle azioni e non cambiano affatto. Come esempio:
- Compri azioni per Rp. 30.000.
- Gli ordini stop-loss tradizionali sono fissati a IDR 28.000. Pertanto, le azioni saranno vendute ad un prezzo di Rp. 28.000.
- Se il prezzo delle azioni sale a 35.000 rupie e poi scende improvvisamente, le azioni verranno vendute a 28.000 rupie. Non proteggerai i profitti derivanti dal precedente aumento dello stock.
Passaggio 3. Comprendi in che modo gli ordini stop-loss tracciati aiutano a massimizzare i tuoi profitti
Utilizzare ordini stop-loss trascinati invece di vendere a un prezzo specifico delle azioni. Gli ordini verranno rettificati automaticamente quando il prezzo delle azioni aumenta.
- Supponiamo che tu utilizzi un ordine stop-loss tradizionale e possieda azioni per $ 15.000. Specifichi un punto vendita (ad esempio, $ 1.000) che non cambierà. Se il prezzo delle azioni sale a Rp. 20.000, imposti comunque un ordine di vendita per le azioni a un prezzo di Rp. 10.000.
- Ora, supponiamo che tu usi un ordine stop-loss trascinato e possieda azioni per $ 15.000. si specifica un ordine trailing stop-loss al livello del 10% invece di un tradizionale ordine stop-loss, diciamo ad un prezzo di $ 13.500. Se il prezzo delle azioni sale a 20.000 IDR, utilizzerai comunque il livello del 10%. Pertanto, l'ordine di stop-loss effettivo ha un prezzo di Rp. 18.000 ((100%-10%)*Rp. 20.000). Se utilizzi un ordine tradizionale, il titolo verrà venduto a $ 13.500 e perderai il profitto dall'aumento del prezzo dell'azione.
Passaggio 4. Utilizzare una strategia semplice e proattiva
Grazie all'ordine trailing stop-loss, i trader non hanno bisogno di modificare manualmente la condizione di stop perché l'ordine cambierà automaticamente in base al prezzo corrente delle azioni. Creare un ordine trailing stop-loss è molto facile da fare.
Parte 2 di 2: creazione di un ordine di stop-loss con coda
Passaggio 1. Determinare se è possibile utilizzare un comando trailing stop-loss
Non tutti i broker ti permetteranno di utilizzare questa strategia. Inoltre, non tutti i tipi di account consentono ordini stop-loss trascinati. Verifica se il tuo broker consente questo tipo di transazione.
Si consiglia vivamente di avere la possibilità di utilizzare questo comando
Passaggio 2. Tieni traccia del movimento storico del tuo titolo
È utile comprendere la volatilità storica e i movimenti di prezzo del tuo titolo. In questo modo, puoi avere un'idea della quantità di aumento o diminuzione dei prezzi delle azioni in un periodo. Utilizzare questi dati per determinare un valore di recupero equo e trovare un equilibrio tra la vendita delle azioni a un prezzo prematuro e la perdita di profitti troppo elevati a causa della caduta del prezzo delle azioni.
Passaggio 3. Scegli un orario per effettuare l'ordine
Puoi effettuare un ordine stop-loss in qualsiasi momento. Puoi farlo subito dopo l'acquisto iniziale. Puoi anche tenere traccia delle azioni e decidere di impostare un ordine trailing stop-loss in un secondo momento.
Passaggio 4. Scegli un importo fisso o relativo
Come per la dichiarazione precedente, gli ordini di stop-loss trascinati possono essere creati in due modi. Puoi utilizzare un prezzo fisso o un prezzo relativo basato su una percentuale.
- Ad esempio, puoi impostare un prezzo fisso (es. Rp. 10.000) per il pedinamento o con una percentuale sul valore dell'azione (es. 10%). In entrambi i casi, il termine “tailing” si riferisce al valore del titolo. Questo pedinamento cambia nel tempo insieme alle variazioni dei prezzi delle azioni.
- Utilizzando un'opzione a prezzo fisso, imposti un limite alla caduta consentita del prezzo delle azioni dal suo punto più alto prima che l'ordine di vendita venga impostato automaticamente. La quantità di rupie consentita non può avere più di due cifre decimali.
- Con l'approccio percentuale, è possibile determinare l'intervallo appropriato per consentire al valore del titolo di aumentare e diminuire in una tendenza generale al rialzo del prezzo. La percentuale utilizzata è limitata solo all'intervallo 1%-30% del prezzo corrente delle azioni.
- Conosci i rischi. Il rischio con tutti gli ordini stop-loss è che il prezzo delle azioni possa scendere al limite di stop e innescare un sell-off. Il prezzo delle azioni potrebbe quindi aumentare di nuovo e perdere il nuovo profitto accumulato.
Passaggio 5. Determinare un valore di recupero equo
Determina quanto vale il tuo trailing stop loss. Consulta un broker per impostare un importo in dollari o una percentuale appropriata per il tuo ordine trailing stop-loss.
- Se il valore impostato è troppo stretto, corri il rischio di vendere il titolo prematuramente.
- Se il valore dell'azione è impostato su un valore troppo ampio, corri il rischio di perdere troppi profitti in caso di calo del prezzo dell'azione.
Passaggio 6. Decidi se desideri un ordine giornaliero o Good Till Cancelled o GTC
Un ordine stop-loss con trascinamento può essere designato come ordine giornaliero o GTC. Questo determina per quanto tempo il comando trailed stop-loss sarà attivo.
- Gli ordini giornalieri sono attivi fino alla chiusura del mercato dello stesso giorno (16:00). Se utilizzi un ordine di un giorno alla chiusura del mercato, l'ordine rimarrà attivo fino alla chiusura del mercato il giorno successivo.
- Gli ordini GTC saranno normalmente attivi per 120 giorni. Pertanto, l'ordine verrà disattivato dopo che saranno trascorsi 120 giorni. Ci sono alcuni comandi che consentono ai comandi GTC di essere attivi a tempo indeterminato
Passaggio 7. Scegli tra ordini di mercato e ordini limitati
Un ordine di mercato è un ordine di acquisto o vendita di un investimento al miglior prezzo disponibile. Gli ordini vincolati consentono di impostare l'acquisto o la vendita di azioni a un prezzo specifico.
Una volta raggiunto il prezzo di stop specificato, puoi piazzarlo tramite ordini di mercato o limitati. Ciò significa che venderai le azioni
Passaggio 8. Gli ordini di mercato sono ordini predefiniti
Questo ordine verrà eseguito indipendentemente dal prezzo delle azioni.
